Shopify meldet im zweiter Quartal Verluste und entlässt 10% der Mitarbeiter

Shopify gab heute die Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2022 bekannt.

„Die Fähigkeiten, die Shopify im zweiten Quartal für unsere Händler entwickelt hat, kommen ihnen in praktisch jedem Kanal und in jeder Umgebung zugute“, sagte Harley Finkelstein, President von Shopify. „Unser unglaubliches Innovationstempo wurde im vergangenen Quartal mit den Shopify Editions unterstrichen, einer Zusammenfassung von mehr als 100 neuen Funktionen in den Bereichen B2B, POS Pro, Shopify Audiences und Shopify Markets, die alle darauf abzielen, einen noch größeren Wert über unsere gesamte Plattform zu erschließen und das Commerce-Betriebssystem von Shopify zu stärken.“

Shopify meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022. ©Shopify 2022

„Während der Handel über Offline-Kanäle im zweiten Quartal schneller wuchs, wo unser Engagement geringer ist, aber wächst, haben wir weiterhin eine erhöhte Akzeptanz unserer Lösungen gesehen, die es unseren Händlern ermöglicht, in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld agil zu bleiben und die Breite und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells zu unterstreichen“, sagte Amy Shapero, CFO von Shopify. „Das GMV-Wachstum unserer Händler übertraf weiterhin das Wachstum des gesamten US-amerikanischen Online- und Offline-Einzelhandelsmarktes, da die Verbraucher über mehr Oberflächen einkauften. Unsere Erfolgsbilanz der umsichtigen Kapitalzuweisung für Gelegenheiten, die die Möglichkeiten für Händler signifikant erweitern, unsere Produkt-Roadmap beschleunigen oder starke Rückflüsse durch verbesserte operative Effizienz haben Shopify und unseren Händlern gut gedient. Wir haben unser Team neu kalibriert, um langfristig erfolgreich zu sein, und wir werden weiterhin mit strenger Disziplin arbeiten und mit Bedacht in die enormen Chancen investieren, die vor uns liegen.“

Finanzielle Höhepunkte im zweiten Quartal

  • Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 16 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 53 % über drei Jahre entspricht. Das gemeldete Gesamtumsatzwachstum wurde im Vergleich zum Vorjahr durch die deutliche Aufwertung des US-Dollars gegenüber ausländischen Währungen im zweiten Quartal um etwa 1,5 Prozentpunkte beeinträchtigt.
  • Der monatlich wiederkehrende Umsatz („MRR“) belief sich zum 30. Juni 2022 auf 107,2 Millionen US-Dollar. Die MRR stiegen im Jahresvergleich um 13 %, verglichen mit 95,1 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2021, da mehr Händler der Plattform beitraten und die Anzahl der Einzelhandelsstandorte, die POS Pro nutzen, zunahm. Shopify Plus trug 33,7 Millionen US-Dollar oder 31 % zu den MRR bei, verglichen mit 26 % der MRR zum 30. Juni 2021, da größere Händler einen größeren Nutzen aus ihren digitalen Plattformen ziehen wollen.
  • Die Umsätze aus Abonnementlösungen beliefen sich auf 366,4 Millionen US-Dollar und stiegen damit um 10 % im Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass sich mehr Händler der Plattform angeschlossen haben und unsere geänderten Bedingungen widerspiegeln, nach denen der Verkauf in unseren App- und Themenshops für Partner bis zur ersten Million Dollar pro Jahr kostenlos ist; diese Bedingungen waren erst im dritten Quartal 2021 in Kraft.
  • Das Bruttowarenvolumen („GMV“) für das zweite Quartal betrug 46,9 Milliarden US-Dollar, was einer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 50 % und einem Anstieg von 4,7 Milliarden US-Dollar oder 11 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 entspricht. Das Bruttozahlungsvolumen3 („GPV“) stieg auf 24,9 Milliarden US-Dollar, was 53 % des im Quartal verarbeiteten GMV ausmachte, gegenüber 20,3 Milliarden US-Dollar bzw. 48 % im zweiten Quartal 2021. Das GPV profitierte im Quartal weiterhin von der starken Leistung von Händlern auf Shopify Payments, der zunehmenden Akzeptanz von neuen Händlern und Händlern auf Shopify Plus, Shop Pay und Shopify Markets sowie der anhaltenden Akzeptanz unserer POS Pro-Hardware mit integrierten Zahlungen.
  • Der Umsatz im Bereich Merchant Solutions betrug 928,6 Millionen US-Dollar und stieg damit im Jahresvergleich um 18 %, was vor allem auf das Wachstum des GMV und die anhaltend solide Akzeptanz von Händlerlösungen wie Shopify Payments, Shopify Capital und Shopify Markets zurückzuführen ist. Das Umsatzwachstum im Bereich Merchant Solutions wurde im Jahresvergleich durch den stärkeren US-Dollar um etwa zwei Prozentpunkte beeinträchtigt.
  • Der Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal 2022 um 6 % auf 655,6 Mio. US-Dollar, verglichen mit 620,9 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021, was in erster Linie auf einen größeren Mix aus margenschwächeren Umsätzen im Bereich Merchant Solutions, geringere Margen bei Shopify Payments aufgrund des Händler- und Kartenmixes und höhere Investitionen in unsere Cloud-Infrastruktur zurückzuführen ist. Der bereinigte Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal 2022 um 6 % auf 665,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 627,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021.
  • Der operative Verlust für das zweite Quartal 2022 belief sich auf 190,2 Millionen US-Dollar bzw. 15 % des Umsatzes, gegenüber einem Gewinn von 139,4 Millionen US-Dollar bzw. 12 % des Umsatzes im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der bereinigte operative Verlust für das zweite Quartal 2022 betrug 41,8 Millionen US-Dollar oder 3 % des Umsatzes, verglichen mit einem bereinigten operativen Gewinn von 236,8 Millionen US-Dollar oder 21 % des Umsatzes im zweiten Quartal 2021. Der Unterschied spiegelt in erster Linie den Ausbau unserer Forschungs- und Entwicklungs- sowie unserer Vertriebs- und Marketingteams und die Intensivierung unserer internationalen Marketingbemühungen und Offline-Performance-Marketing-Initiativen wider.
  • Der Nettoverlust für das zweite Quartal 2022 betrug 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 0,95 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 0,9 Milliarden US-Dollar bzw. 0,695 US-Dollar pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal 2021. Der Nettoverlust im zweiten Quartal 2022 beinhaltet einen nicht realisierten Nettoverlust von 1,0 Milliarden US-Dollar aus unseren Aktien- und sonstigen Beteiligungen, während unser Nettogewinn im zweiten Quartal 2021 einen nicht realisierten Nettogewinn von 0,8 Milliarden US-Dollar aus Aktien- und sonstigen Beteiligungen enthielt. Der bereinigte Nettoverlust für das zweite Quartal 2022 betrug 38,5 Millionen US-Dollar oder 0,03 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn von 284,6 Millionen US-Dollar oder 0,225 US-Dollar pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal 2021.
  • Zum 30. Juni 2022 verfügte Shopify über 6,95 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren, verglichen mit 7,77 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2021.

Ausblick 2022

Wir haben unser bereinigtes Betriebsergebnis in den letzten fünf Jahren bis 2021 gesteigert. Wir gehen nun davon aus, dass das Jahr 2022 anders verlaufen wird, eher ein Übergangsjahr, in dem der E-Commerce weitgehend auf die Trendlinie vor COVID zurückgesetzt wurde und nun durch die anhaltend hohe Inflation unter Druck steht. Wir gehen davon aus, dass unsere Multikanal-Superkräfte und unser starkes Wertangebot unseren Händlern in diesem Umfeld weiterhin helfen werden, und wir freuen uns über unsere wichtigen Investitionen, wie Deliverr, von denen wir glauben, dass sie uns gut für die Zukunft des Handels positionieren werden.

Unser Finanzausblick für den Rest des Jahres 2022, der die Auswirkungen von Deliverr und unseres neuen Vergütungssystems, das wir voraussichtlich im dritten Quartal einführen werden, berücksichtigt, geht davon aus, dass die höhere Inflation auf absehbare Zeit anhalten wird und in Verbindung mit steigenden Zinsen den Geldbeutel der Verbraucher beim Kauf von Waren belastet.

Für 2022 erwarten wir:

  • Das GMV-Wachstum wird, obwohl es durch die anhaltende Inflation beeinträchtigt wird, auch in der zweiten Jahreshälfte 2022 stärker wachsen als der breitere Einzelhandelsmarkt;
  • Der Anteil des Umsatzes aus dem Bereich Merchant Solutions am GMV wird weiter wachsen, angetrieben durch Shopify Payments, Shopify Capital, Shopify Markets, Shop Pay Installments und Shopify Fulfillment (einschließlich Deliverr), und wir werden weiterhin vom Wachstum der Partnerumsätze profitieren;
  • Die Zahl der neuen Händler, die sich der Plattform in der zweiten Jahreshälfte 2022 anschließen, wird höher sein als in der ersten Jahreshälfte 2022, da unsere lokalisierten Abonnementpreise und andere kommerzielle Initiativen an Zugkraft gewinnen;
  • Das Umsatzwachstum bei Merchant Solutions wird im Jahresvergleich mehr als doppelt so hoch sein wie das Wachstum bei Subscription Solutions im Gesamtjahr 2022;
  • Sowohl das GMV als auch der Gesamtumsatz werden 2022 gleichmäßiger über die vier Quartale verteilt sein, ähnlich wie 2021, angesichts des zunehmenden Drucks auf die Verbraucherausgaben für Waren und des Gegenwinds durch den stärkeren US-Dollar, den wir in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwarten;
  • Aufgrund des größeren Anteils von Merchant Solutions an den Gesamteinnahmen und Deliverr, von dem wir erwarten, dass er verwässernd wirkt, wird das Wachstum des Bruttogewinns in Dollar hinter dem Umsatzwachstum zurückbleiben; und das Wachstum der Betriebskosten, ohne einmalige Posten, wird sich im dritten Quartal und im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich verlangsamen.

Unter Berücksichtigung dieser Erwartungen erwarten wir für die zweite Jahreshälfte 2022 einen bereinigten Betriebsverlust, wobei sich der bereinigte Betriebsverlust im dritten Quartal ohne Abfindungskosten gegenüber dem zweiten Quartal deutlich erhöhen dürfte, was auf die Zeit zurückzuführen ist, die benötigt wird, um die Straffung unserer Geschäftsabläufe wirksam werden zu lassen, auf die Umsetzung unseres neuen Vergütungsrahmens, auf das erste Quartal des Deliverr-Betriebs, einschließlich etwa 450 Teammitgliedern, und auf die damit verbundenen Integrationskosten sowie auf bis zu schätzungsweise 50 Millionen Dollar für bestimmte andere betriebliche Posten im Zusammenhang mit diesen und anderen Bereichen. Da sich das Wachstum der Betriebskosten im vierten Quartal verlangsamt und das GMV und der Umsatz saisonbedingt höher sind, erwarten wir im vierten Quartal einen bereinigten Betriebsverlust, der deutlich geringer als im dritten Quartal, aber höher als im zweiten Quartal ausfällt.

Schließlich belaufen sich die Schätzungen für aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern, Investitionen und Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte nun auf 750 Millionen Dollar, 200 Millionen Dollar bzw. 62 Millionen Dollar.

Shopify entlässt 10 Prozent seiner Mitarbeiter

Shopify entlässt 10 Prozent seiner Mitarbeiter, da das Unternehmen mit einer Verlangsamung des E-Commerce-Wachstums zu kämpfen hat.

Chief Executive Officer Tobi Lütke sagte in einem Memo, das am Dienstag an die Mitarbeiter verschickt wurde, dass das Unternehmen im Zuge des E-Commerce-Booms der COVID-19-Pandemie zu schnell expandiert habe und darauf gewettet habe, dass der Anteil der Online-Einkäufe im Einzelhandel in fünf bis zehn Jahren dauerhaft steigen würde.

„Es ist jetzt klar, dass diese Wette nicht aufgegangen ist. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Mischung in etwa dorthin zurückkehrt, wo sie nach den Daten aus der Zeit vor COVID sein sollte. Wir wachsen zwar immer noch stetig, aber es war kein bedeutender 5-Jahres-Sprung nach vorn“, schrieb Lütke.

„Letztendlich war es meine Entscheidung, diese Wette abzuschließen, und ich habe mich geirrt. Jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Infolgedessen müssen wir uns heute von einigen von Ihnen verabschieden, was ich sehr bedauere.“

Von den Entlassungen sind etwa 1.000 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen betroffen, darunter Personalbeschaffung, Support und Vertrieb. Lütke sagt, dass das Unternehmen auch „überspezialisierte und doppelte Rollen“ und Rollen, die „bequem zu haben, aber zu weit von der Produktentwicklung entfernt sind“, abbauen wird.

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