Shopify meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022: GMV-, Umsatz- und Bruttogewinnwachstum

Shopify gab heute die Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. September 2022 bekannt.

“Shopify ist das zentrale Nervensystem, das Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt antreibt. Im dritten Quartal erkannten Händler weiterhin den außergewöhnlichen Wert von Shopify und nutzten verstärkt unsere grundlegenden Tools und innovativen Lösungen. Unser Umsatz mit Händlerlösungen als Prozentsatz des GMV – oder Merchant Solutions Attach Rate – kletterte auf 2,14 %, den höchsten Wert in der Geschichte von Shopify”, sagte Harley Finkelstein, Präsident von Shopify. “Wir bereiten unsere Händler auf das vor, was vor ihnen liegt. Die Einfachheit unserer Technologie und das außergewöhnliche Kundenerlebnis, das sie bietet, sind Teil der Superkräfte unserer Händler, während sie sich auf die geschäftigste Einkaufssaison des Jahres vorbereiten.”

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Shopify meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022. ©Shopify 2021

“Im 3. Quartal haben wir ein weiteres solides Quartal mit GMV-, Umsatz- und Bruttogewinnwachstum in Dollar gegen das hochinflationäre Umfeld erzielt. Aus operativer Sicht haben wir unsere Organisationsstruktur rekalibriert, erfolgreich ein neues Vergütungssystem eingeführt und mit der Integration von Deliverr in Shopify begonnen”, sagte Amy Shapero, CFO von Shopify. “Die Flexibilität unserer Plattform, die Breite der Lösungen, das Innovationstempo und der disziplinierte Investitionsansatz positionieren Shopify gut, um die enormen Chancen zu nutzen, die vor uns liegen.”

Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals

  • Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar, was sich aufgrund der deutlichen Aufwertung des US-Dollars gegenüber ausländischen Währungen im dritten Quartal 2021 um etwa 2 Prozentpunkte negativ auswirkte. Auf Dreijahresbasis betrug die CAGR des Gesamtumsatzes 52 %.
  • Die monatlich wiederkehrenden Umsätze1 (“MRR”) stiegen zum 30. September 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 107,0 Millionen US-Dollar. Die im Jahresvergleich gestiegene Anzahl von Shopify Plus-Händlern auf der Plattform und die Tausenden von zusätzlichen Einzelhandelsstandorten, die POS Pro nutzen, wurden teilweise durch die Auswirkungen der im Quartal eingeführten kostenlosen und kostenpflichtigen Testprogramme ausgeglichen. Diese Testprogramme sind für die MRR unerheblich, bis diese Händler zu einem unserer Nicht-Plus-Abonnements wechseln. Shopify Plus trug 35,1 Millionen US-Dollar oder 33 % zu den MRR bei, verglichen mit 28 % der MRR zum 30. September 2021.
  • Die Umsätze aus Abonnementlösungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 376,3 Millionen US-Dollar. Dies ist in erster Linie auf das Wachstum der MRR zurückzuführen und spiegelt die Änderung der Bedingungen wider, die wir Mitte des dritten Quartals 2021 eingeführt haben, wonach der Verkauf in unseren App- und Themen-Stores für Partner bis zur ersten Million Dollar pro Jahr kostenlos ist.
  • Das Bruttowarenvolumen (“GMV”) stieg um 11 % auf 46,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal 2021 entspricht. Das Bruttozahlungsvolumen (“GPV”) stieg auf 25,0 Milliarden US-Dollar, was 54 % des im Quartal verarbeiteten GMV entspricht, gegenüber 20,5 Milliarden US-Dollar bzw. 49 % im dritten Quartal 2021. Das GPV profitierte im Quartal weiterhin von der starken Leistung der Händler auf Shopify Payments, von denen ein zunehmender Prozentsatz auf Shopify Plus GMV entfällt, von der Akzeptanz durch neue Händler sowohl in Nordamerika als auch international, von Penetrationssteigerungen bei Shop Pay und von der erweiterten Verfügbarkeit unserer POS Pro-Hardware mit integrierten Zahlungen.
  • Der Umsatz im Bereich Merchant Solutions stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 989,9 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf das Wachstum des GMV und die fortgesetzte Nutzung unserer Lösungen durch Händler für größere Teile ihres Geschäfts zurückzuführen ist. Zu den Haupttreibern des Wachstums gehören eine höhere GMV-Durchdringung von Shopify Payments, Shopify Capital und Shopify Markets, ein größerer Umsatzbeitrag von Partnern und der Beitrag aus dem ersten Quartal von Deliverr. Ohne Deliverr stieg der Umsatz im Bereich Merchant Solutions im Jahresvergleich um 21 Prozent. Das Umsatzwachstum im Bereich Merchant Solutions wurde durch den im Vergleich zum Vorjahr stärkeren US-Dollar um etwa 3 Prozentpunkte geschmälert.
  • Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 662,3 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf einen größeren Anteil an margenschwächeren Umsätzen im Bereich Merchant Solutions, geringere Margen bei Shopify Payments und Deliverr sowie auf höhere Investitionen in unsere Cloud-Infrastruktur zurückzuführen ist. Auf Dreijahresbasis betrug die CAGR des Bruttogewinns 45 %.
  • Der bereinigte Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 681,8 Millionen US-Dollar. Auf Dreijahresbasis betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten Bruttogewinns 46 %.
  • Der Betriebsverlust belief sich auf 345,4 Mio. US-Dollar bzw. 25 % des Umsatzes, gegenüber einem Verlust von 4,1 Mio. US-Dollar bzw. 0,4 % des Umsatzes im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
  • Der bereinigte Betriebsverlust betrug 45,1 Millionen US-Dollar oder 3 % des Umsatzes, verglichen mit einem bereinigten Betriebsgewinn von 140,2 Millionen US-Dollar oder 12 % des Umsatzes im dritten Quartal 2021. Der Unterschied spiegelt in erster Linie den Anstieg der Mitarbeiterzahl, einschließlich Deliverr, und in geringerem Maße Änderungen an unserem Vergütungsrahmen wider. Darüber hinaus sind im bereinigten Betriebsverlust des dritten Quartals 2022 einmalige Kosten für Abfindungen im Zusammenhang mit dem im Juli angekündigten Personalabbau sowie zwei Rückstellungen für anhängige Rechtsstreitigkeiten nicht enthalten.
  • Der Nettoverlust betrug 158,4 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar oder 0,905 US-Dollar pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2021. Der Nettoverlust im dritten Quartal 2022 enthält einen Nettogewinn von 171,9 Millionen US-Dollar aus unseren Aktien- und anderen Investitionen, während unser Nettogewinn im dritten Quartal 2021 einen nicht realisierten Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar aus Aktien- und anderen Investitionen enthielt.
  • Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 30,0 Millionen US-Dollar bzw. einen Verlust von 0,02 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn von 102,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,085 US-Dollar pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2021.
  • Zum 30. September 2022 verfügte Shopify über 4,9 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren, verglichen mit 7,8 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2021.

Ausblick auf 2022

  • Das GMV-Wachstum wird im vierten Quartal dank unserer Omnichannel-Fähigkeiten weiterhin über dem des gesamten US-Einzelhandelsmarktes liegen;
  • Das Umsatzwachstum bei Merchant Solutions wird im Jahresvergleich mehr als doppelt so hoch sein wie das Umsatzwachstum bei Subscription Solutions für das Gesamtjahr 2022;
  • Sowohl das GMV als auch der Gesamtumsatz im Jahr 2022 werden gleichmäßiger über die vier Quartale verteilt sein, ähnlich wie im Jahr 2021;
  • Aufgrund dieses größeren Anteils von Merchant Solutions am Gesamtumsatz und der verwässernden Wirkung von Deliverr wird das Wachstum des Bruttogewinns in Dollar deutlich hinter dem Umsatzwachstum zurückbleiben; und,
  • Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich das Wachstum der Betriebskosten im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal verlangsamen wird.

In Anbetracht all dieser Erwartungen erwarten wir für das Gesamtjahr weiterhin einen bereinigten Betriebsverlust. Für das vierte Quartal erwarten wir auf der Grundlage unseres aktualisierten Ausblicks nun einen bereinigten Betriebsverlust, der in etwa mit dem bereinigten Betriebsverlust im dritten Quartal vergleichbar sein wird.

Schließlich belaufen sich die Schätzungen für das Gesamtjahr für aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern, Investitionen und Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte auf 575 Millionen US-Dollar, 125 Millionen US-Dollar bzw. 55 Millionen US-Dollar.

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