PayPal hat den Preis für sein Angebot von vorrangigen Anleihen in Höhe von insgesamt 3,0 Milliarden US-Dollar festgelegt, bestehend aus 500 Millionen US-Dollar an 3,900%igen Anleihen mit Fälligkeit 2027, 1 Milliarde US-Dollar an 4,400%igen Anleihen mit Fälligkeit 2032, 1 Milliarde US-Dollar an 5,050%igen Anleihen mit Fälligkeit 2052 und 500 Millionen US-Dollar an 5,250%igen Anleihen mit Fälligkeit 2062. Das Angebot wird voraussichtlich am 23. Mai 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
PayPal schätzt, dass sich der Emissionserlös vor Abzug der Emissionskosten auf etwa 2,99 Milliarden US-Dollar belaufen wird. PayPal beabsichtigt, einen Teil des Emissionserlöses für den Kauf aller ausstehenden 2,200%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 und 1,350%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 im Rahmen des am 16. Mai 2022 begonnenen Übernahmeangebots sowie für die Zahlung der damit verbundenen und noch nicht gezahlten Zinsen, Aufschläge, Gebühren und Kosten zu verwenden. PayPal beabsichtigt, den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Finanzierung der Rückzahlung oder des Rückkaufs von 2022er und 2023er Anleihen gehören kann, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht gültig angeboten und angenommen wurden, sowie für andere ausstehende Schulden, Aktienrückkäufe, laufende Geschäfte, Kapitalausgaben und mögliche Übernahmen von Unternehmen oder Vermögenswerten oder strategische Investitionen.
BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager des Angebots.
Mit seiner offenen digitalen Bezahlplattform ermöglicht es PayPal fast 200 Millionen aktiven Kontoinhabern, sich auf neue und leistungsfähige Art zu verbinden und Geschäfte zu tätigen – egal, ob diese online, auf einem mobilen Gerät, in einer App oder persönlich stattfinden. Durch eine Kombination aus technologischen Innovationen und strategischen Partnerschaften schafft PayPal bessere Wege, Geld zu verwalten und zu bewegen, bietet Auswahl und Flexibilität beim Senden von Zahlungen, beim Bezahlen und bezahlt werden. Die PayPal-Plattform inklusive Braintree, Venmo und Xoom steht in mehr als 200 Märkten weltweit zur Verfügung. Verbraucher und Händler können Geld in mehr als 100 Währungen empfangen, Geld in 56 Währungen auf ihr Konto abheben und in 25 Währungen Guthaben auf ihrem PayPal-Konto halten.
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