PayPal kündigt Preisfestsetzung für vorrangige Anleihen an
PayPal hat den Preis für sein Angebot von vorrangigen Anleihen in Höhe von insgesamt 3,0 Milliarden US-Dollar festgelegt, bestehend aus 500 Millionen US-Dollar an 3,900%igen Anleihen mit Fälligkeit 2027, 1 Milliarde US-Dollar an 4,400%igen Anleihen mit Fälligkeit 2032, 1 Milliarde US-Dollar an 5,050%igen Anleihen mit Fälligkeit 2052 und 500 Millionen US-Dollar an 5,250%igen Anleihen mit Fälligkeit 2062. Das Angebot wird voraussichtlich am 23. Mai 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
PayPal schätzt, dass sich der Emissionserlös vor Abzug der Emissionskosten auf etwa 2,99 Milliarden US-Dollar belaufen wird. PayPal beabsichtigt, einen Teil des Emissionserlöses für den Kauf aller ausstehenden 2,200%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 und 1,350%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 im Rahmen des am 16. Mai 2022 begonnenen Übernahmeangebots sowie für die Zahlung der damit verbundenen und noch nicht gezahlten Zinsen, Aufschläge, Gebühren und Kosten zu verwenden. PayPal beabsichtigt, den verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Finanzierung der Rückzahlung oder des Rückkaufs von 2022er und 2023er Anleihen gehören kann, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht gültig angeboten und angenommen wurden, sowie für andere ausstehende Schulden, Aktienrückkäufe, laufende Geschäfte, Kapitalausgaben und mögliche Übernahmen von Unternehmen oder Vermögenswerten oder strategische Investitionen.
BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager des Angebots.
- PayPal erweitert PayPal Checkout um neue Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay und weitere Funktionen - 29. Februar 2024
- PayPal Ventures beteiligt sich an der Serie C-Finanzierungsrunde von Rasa in Höhe von 30 Millionen US-Dollar - 15. Februar 2024
- PayPal und Venmo Kredit- und Debitkarten können nun zum Apple Wallet hinzugefügt werden - 5. Oktober 2023