eBay verkauft Teile seiner Adevinta-Beteiligung im Wert von 2,25 Mrd. US-Dollar an Investmentgesellschaft Permira

eBay hat mit mit der Investmentgesellschaft Permira eine Vereinbarung über den Verkauf von ca. 125 Millionen Aktien seiner Beteiligung an Adevinta zu einem geschätzten Gesamtpreis von 2,25 Mrd. US-Dollar getroffen. Der Preis entspricht einem Abschlag von ca. 7 % gegenüber dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) der Adevinta-Aktie vom 12. Juli und einem Abschlag von 5 % gegenüber dem 30-Tage-VWAP vom 12. Juli.

Adevinta ist ein globaler Online-Kleinanzeigen-Spezialist, der derzeit in 15 Ländern tätig ist und dessen Portfolio 35 digitale Produkte und Websites umfasst. eBay hatte vor einigen Wochen sein Kleinanzeigengeschäft für einen Gesamtpreis im Wert von ca. 9,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Als Teil der Transaktion erhielt eBay 2,5 Milliarden US-Dollar in bar und ca. 540 Millionen Adevinta-Aktien, was einem Aktienanteil von ca. 44%, basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien von Adevinta zum Ende des zweiten Quartals, und einem Stimmrechtsanteil von ~33,3% entsprechen würde.

eBay verkauft Teile seiner Adevinta-Beteiligung im Wert von 2,25 Mrd. US-Dollar an Investmentgesellschaft Permira. ©eBay 2021

Die Transaktion wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 abgeschlossen, sobald die behördlichen Genehmigungen vorliegen, und wird den Anteil von eBay an Adevinta von 44% auf 34% reduzieren. Darüber hinaus hat eBay Permira eine 30-tägige Option eingeräumt, etwa 10 Millionen zusätzliche Aktien zum gleichen Preis zu erwerben, was einer zusätzlichen Gegenleistung von 180 Millionen US-Dollar entspricht. Wenn Permira die Option ausübt, wird sich eBays Anteil an Adevinta auf 33 % reduzieren.

Im Rahmen seiner jüngsten Vereinbarung mit den österreichischen Aufsichtsbehörden hat sich eBay verpflichtet, seine Beteiligung an Adevinta auf 33 % zu reduzieren, um die Genehmigung für die Transaktion zwischen eBay Classifieds Group und Adevinta zu erhalten. Die heute bekannt gegebene Transaktion mit Permira bietet einen klaren Weg, diese Verpflichtung zu erfüllen und gleichzeitig einen Mehrwert für die eBay-Aktionäre zu schaffen und einen erfahrenen, erstklassigen Wachstumsinvestor in die Adevinta-Aktionärsbasis einzuführen.

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