eBay kündigt Preisfestsetzung für 2,5 Mrd. $ vorrangige unbesicherte Anleihen an

Veröffentlicht am 4. Mai 20214. Mai 2021 von eBay

eBay gab heute die Preisfestsetzung für ein öffentliches Angebot in Höhe von 2.500.000.000 $ für seine vorrangigen, unbesicherten Anleihen bekannt, bestehend aus

750.000.000 $ an 1,400%igen Anleihen mit Fälligkeit 2026,
750.000.000 $ an 2,600%igen Anleihen mit Fälligkeit 2031 und
1.000.000 $ an 3,650%igen Anleihen mit Fälligkeit 2051.

Der Angebotspreis der 2026er Anleihe beträgt 99,870% des Nennwerts, der Angebotspreis der 2031er Anleihe 99,956% des Nennwerts und der Angebotspreis der 2051er Anleihe 99,909% des Nennwerts, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen, falls vorhanden. Das Angebot wird voraussichtlich am 10. Mai 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.

eBay beabsichtigt, den gesamten oder einen wesentlichen Teil des Nettoerlöses aus der Emission zur Rückzahlung von 750 Mio. US-Dollar der ausstehenden 3,80 %-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 und von etwa 600 Mio. US-Dollar der ausstehenden 2,60 %-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wozu auch Investitionen, Aktienrückkäufe, die Rückzahlung anderer Schulden und mögliche Akquisitionen gehören können.

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eBay ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das den weltweit größten Online-Marktplatz betreibt. Es wurde am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San José (Kalifornien) unter dem Namen AuctionWeb gegründet. Auch in Europa, etwa in Deutschland, der Schweiz und Österreich, bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen an. Bis zum 17. Juli 2015 gehörte auch der Bezahldienst PayPal zum Unternehmen.

Im Laufe der Jahre erweiterte sich das Angebot von einem Consumer-to-Consumer-Marktplatz mit flohmarktähnlichem Charakter zu einer Business-to-Consumer-Plattform, das heißt, es wird Neuware von kommerziellen Händlern angeboten, im Unterschied zu den Gebrauchtwaren privater Anbieter.

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